Pocos proyectos son tan exigentes como cuando el objetivo es migrar todo un stack tecnológico de marketing, ventas y atención al cliente.

Anfix ha dado el paso hacia una transformación completa de procesos de relación con leads y clientes que les permitirá escalar sin sacrificar la Customer Experience.  Herramientas fundamentales para que los equipos de marketing, ventas y atención al cliente puedan trabajar de forma más eficiente, organizada y centralizada en un stack tecnológico mucho más unificado: HubSpot Marketing, Sales, Service & CMS & Aircall. 

SOBRE ANFIX

Anfix es un software de contabilidad y facturación en la nube que permite simplificar los procesos de gestión y controlar toda la información contable en tiempo real. Es la única aplicación de contabilidad y facturación homologada por las 5 agencias tributarias de España.

LOS RETOS

El gran reto al que se enfrentaba Anfix era cómo escalar los procesos de gestión de clientes con tecnologías no unificadas y con bases de datos independientes. Los equipos de ventas y atención al cliente utilizaban Salesforce, el equipo de marketing y contenidos centraban su actividad en Active Campaign y Wordpress. ¿Cómo centralizar todos los datos en un mismo lugar para poder disponer de una visión 360º de cliente? 

• Métricas operativas de "minutos y horas" en lugar de "días y semanas".

• Alinear a los equipos de marketing, ventas y atención al cliente con acceso a datos de un mismo sistema.

• Mejorar la adopción y uso de las herramientas y disponer de un output de datos fiable.

• Permitir a los equipos de operaciones e IT centrarse en el desarrollo de su producto y no en gestión de herramientas de terceros.

• Conectar herramientas críticas de relación con el cliente para una visión 360º

LA SOLUCIÓN

• Migración de Active Campaign a HubSpot Marketing Hub.

• Migración de Salesforce Sales a HubSpot Sales Hub.

• Migración de Salesforce Service a HubSpot Service Hub.

• Migración de WordPress a HubSpot CMS Hub.

Un time-to-value rápido

Nuestro enfoque ofrecía a Anfix una rápida entrega de valor con un enfoque ágil  y así reducir los riesgos que suponen una sola entrega. La migración se llevó a cabo en un proceso que duró tres meses y de forma progresiva en todos los hubs: Marketing, Ventas, Atención al cliente y CMS.

Disrupción mínima y sin pérdida de datos

Cuando migras de un sistema a otro es imprescindible que no se pierdan datos y se realicen procesos de higiene para asegurar la máxima calidad de los datos que acceden al nuevo sistema. En este caso utilizamos de forma híbrida el conector nativo de Salesforce y un proceso de extracción, limpieza e importación manual procedimentada.

LAS FASES DE LA MIGRACIÓN DE LOS DATOS

Registros

• Definir qué datos y objetos migrar desde Salesforce (leads, cuentas, contactos, oportunidades, tickets, notas...).

• Crear todas las propiedades específicas en HubSpot.

• Definir el flujo comercial, pipelines y los flujos automatizados.

• Exportar/Importación vía conector y archivos.

• Limpieza de datos y configuración según nuevos parámetros requeridos.

Integraciones

• Definir los orígenes de nuevos contactos y la mejor forma de capturarlos para tener trazabilidad de la atribución.

• Conectar otras aplicaciones críticas apoyándonos en conectores nativos, como por ejemplo con Aircall. 

Automatización

• Documentar las automatizaciones y los workflows para la gestión de deals, nurturing y atención al cliente.

• Replantear, simplificar y optimizar el setup de la suite completa de HubSpot.

• Construir las automatizaciones con el uso de los workflows de HubSpot.

Informes

• Inventariar informes activos en las herramientas a migrar.

• Definir las necesidades de reporting para los diferentes equipos y buscar consolidar los datos que los forman.

• Seleccionar informes predefinidos en HubSpot, aproximadamente suelen cubrir un 50% de las necesidades concretas.

• Construir informes custom para los diferentes usuarios así como dashboards personalizados.

"Foxter es un partner importante para nosotros. No solo nos ha ayudado a implementar toda la suite completa de Hubspot, sino que ha sido determinante para adaptar y mejorar procesos que necesitaban optimizarse. Además, su apoyo es constante y accesible."  [Fernando Muñoz, CMO Anfix]