Pocos proyectos son tan exigentes como cuando el objetivo es migrar todo un stack tecnológico de marketing, ventas y atención al cliente.
Anfix ha dado el paso hacia una transformación completa de procesos de relación con leads y clientes que les permitirá escalar sin sacrificar la Customer Experience. Herramientas fundamentales para que los equipos de marketing, ventas y atención al cliente puedan trabajar de forma más eficiente, organizada y centralizada en un stack tecnológico mucho más unificado: HubSpot Marketing, Sales, Service & CMS & Aircall.
SOBRE ANFIX
Anfix es un software de contabilidad y facturación en la nube que permite simplificar los procesos de gestión y controlar toda la información contable en tiempo real. Es la única aplicación de contabilidad y facturación homologada por las 5 agencias tributarias de España.
LOS RETOS
El gran reto al que se enfrentaba Anfix era cómo escalar los procesos de gestión de clientes con tecnologías no unificadas y con bases de datos independientes. Los equipos de ventas y atención al cliente utilizaban Salesforce, el equipo de marketing y contenidos centraban su actividad en Active Campaign y Wordpress. ¿Cómo centralizar todos los datos en un mismo lugar para poder disponer de una visión 360º de cliente?
- Métricas operativas de "minutos y horas" en lugar de "días y semanas".
- Alinear a los equipos de marketing, ventas y atención al cliente con acceso a datos de un mismo sistema.
- Mejorar la adopción y uso de las herramientas y disponer de un output de datos fiable.
- Permitir a los equipos de operaciones e IT centrarse en el desarrollo de su producto y no en gestión de herramientas de terceros.
- Conectar herramientas críticas de relación con el cliente para una visión 360º
LA SOLUCIÓN
Migración de Active Campaign a HubSpot Marketing Hub.
Migración de Salesforce Sales a HubSpot Sales Hub.
Migración de Salesforce Service a HubSpot Service Hub.
Migración de WordPress a HubSpot CMS Hub.
Un time-to-value rápido
Nuestro enfoque ofrecía a Anfix una rápida entrega de valor con un enfoque ágil y así reducir los riesgos que suponen una sola entrega. La migración se llevó a cabo en un proceso que duró tres meses y de forma progresiva en todos los hubs: Marketing, Ventas, Atención al cliente y CMS.
Disrupción mínima y sin pérdida de datos
Cuando migras de un sistema a otro es imprescindible que no se pierdan datos y se realicen procesos de higiene para asegurar la máxima calidad de los datos que acceden al nuevo sistema. En este caso utilizamos de forma híbrida el conector nativo de Salesforce y un proceso de extracción, limpieza e importación manual procedimentada.
LAS FASES DE LA MIGRACIÓN DE LOS DATOS
Registros
- Definir qué datos y objetos migrar desde Salesforce (leads, cuentas, contactos, oportunidades, tickets, notas...).
- Crear todas las propiedades específicas en HubSpot.
- Definir el flujo comercial, pipelines y los flujos automatizados.
- Exportar/Importación vía conector y archivos.
- Limpieza de datos y configuración según nuevos parámetros requeridos.
Integraciones
- Definir los orígenes de nuevos contactos y la mejor forma de capturarlos para tener trazabilidad de la atribución.
- Conectar otras aplicaciones críticas apoyándonos en conectores nativos, como por ejemplo con Aircall.
Automatización
- Documentar las automatizaciones y los workflows para la gestión de deals, nurturing y atención al cliente.
- Replantear, simplificar y optimizar el setup de la suite completa de HubSpot.
- Construir las automatizaciones con el uso de los workflows de HubSpot.
Informes
- Inventariar informes activos en las herramientas a migrar.
- Definir las necesidades de reporting para los diferentes equipos y buscar consolidar los datos que los forman.
- Seleccionar informes predefinidos en HubSpot, aproximadamente suelen cubrir un 50% de las necesidades concretas.
- Construir informes custom para los diferentes usuarios así como dashboards personalizados.
"Foxter es un partner importante para nosotros. No solo nos ha ayudado a implementar toda la suite completa de Hubspot, sino que ha sido determinante para adaptar y mejorar procesos que necesitaban optimizarse. Además, su apoyo es constante y accesible." [Fernando Muñoz, CMO Anfix]
