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Anfix migra su stack a HubSpot

Escrito por Eric Morera

Pocos proyectos son tan exigentes como cuando el objetivo es migrar todo un stack tecnológico de marketing, ventas y atención al cliente.

Anfix ha dado el paso hacia una transformación completa de procesos de relación con leads y clientes que les permitirá escalar sin sacrificar la Customer Experience.  Herramientas fundamentales para que los equipos de marketing, ventas y atención al cliente puedan trabajar de forma más eficiente, organizada y centralizada en un stack tecnológico mucho más unificado: HubSpot Marketing, Sales, Service & CMS & Aircall. 

SOBRE ANFIX

anfix-software

Anfix es un software de contabilidad y facturación en la nube que permite simplificar los procesos de gestión y controlar toda la información contable en tiempo real. Es la única aplicación de contabilidad y facturación homologada por las 5 agencias tributarias de España.

LOS RETOS

El gran reto al que se enfrentaba Anfix era cómo escalar los procesos de gestión de clientes con tecnologías no unificadas y con bases de datos independientes. Los equipos de ventas y atención al cliente utilizaban Salesforce, el equipo de marketing y contenidos centraban su actividad en Active Campaign y Wordpress. ¿Cómo centralizar todos los datos en un mismo lugar para poder disponer de una visión 360º de cliente

  • Métricas operativas de "minutos y horas" en lugar de "días y semanas".
  • Alinear a los equipos de marketing, ventas y atención al cliente con acceso a datos de un mismo sistema.
  • Mejorar la adopción y uso de las herramientas y disponer de un output de datos fiable.
  • Permitir a los equipos de operaciones e IT centrarse en el desarrollo de su producto y no en gestión de herramientas de terceros.
  • Conectar herramientas críticas de relación con el cliente para una visión 360º
LA SOLUCIÓN

Migración de Active Campaign a HubSpot Marketing Hub.

Migración de Salesforce Sales a HubSpot Sales Hub.

Migración de Salesforce Service a HubSpot Service Hub.

Migración de WordPress a HubSpot CMS Hub.

 

Un time-to-value rápido

Nuestro enfoque ofrecía a Anfix una rápida entrega de valor con un enfoque ágil  y así reducir los riesgos que suponen una sola entrega. La migración se llevó a cabo en un proceso que duró tres meses y de forma progresiva en todos los hubs: Marketing, Ventas, Atención al cliente y CMS.

Disrupción mínima y sin pérdida de datos

Cuando migras de un sistema a otro es imprescindible que no se pierdan datos y se realicen procesos de higiene para asegurar la máxima calidad de los datos que acceden al nuevo sistema. En este caso utilizamos de forma híbrida el conector nativo de Salesforce y un proceso de extracción, limpieza e importación manual procedimentada.

 

LAS FASES DE LA MIGRACIÓN DE LOS DATOS

Registros

  • Definir qué datos y objetos migrar desde Salesforce (leads, cuentas, contactos, oportunidades, tickets, notas...).
  • Crear todas las propiedades específicas en HubSpot.
  • Definir el flujo comercial, pipelines y los flujos automatizados.
  • Exportar/Importación vía conector y archivos.
  • Limpieza de datos y configuración según nuevos parámetros requeridos.

Integraciones

  • Definir los orígenes de nuevos contactos y la mejor forma de capturarlos para tener trazabilidad de la atribución.
  • Conectar otras aplicaciones críticas apoyándonos en conectores nativos, como por ejemplo con Aircall. 

Automatización

  • Documentar las automatizaciones y los workflows para la gestión de deals, nurturing y atención al cliente.
  • Replantear, simplificar y optimizar el setup de la suite completa de HubSpot.
  • Construir las automatizaciones con el uso de los workflows de HubSpot.

Informes

  • Inventariar informes activos en las herramientas a migrar.
  • Definir las necesidades de reporting para los diferentes equipos y buscar consolidar los datos que los forman.
  • Seleccionar informes predefinidos en HubSpot, aproximadamente suelen cubrir un 50% de las necesidades concretas.
  • Construir informes custom para los diferentes usuarios así como dashboards personalizados.

 

Fernando_Muñoz_Anfix"Foxter es un partner importante para nosotros. No solo nos ha ayudado a implementar toda la suite completa de Hubspot, sino que ha sido determinante para adaptar y mejorar procesos que necesitaban optimizarse. Además, su apoyo es constante y accesible."  [Fernando Muñoz, CMO Anfix]

 

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Tags: crm, CX, Marketing, case study, Atención al cliente

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